eBay Inc. a annoncé le prix du placement de 1,15 milliard de dollars de billets de premier rang non garantis

SAN JOSE, Californie., Novembre 7, 2022 /PRNewswire/ — eBay Inc . (Nasdaq : EBAY) (la « Société » ou « eBay ») a annoncé aujourd’hui le prix d’un 1 150 000 000 $ offre publique garantie de ses billets de premier rang non garantis, consistant en 425 000 000 $ d’Obligations à 5,900 % venant à échéance en 2025 (les “Obligations 2025”), 300 000 000 $ d’Obligations à 5,950 % échéant en 2027 (les “Obligations 2027”) et 425 000 000 $ d’Obligations à 6,300 % échéant en 2032 (les “Obligations 2032”). Le prix d’offre publique des Obligations 2025 est de 99,883 % du montant principal, l’offre publique des Obligations 2027 est de 99,863 % du montant principal et l’offre publique des Obligations 2032 est de 99,934 % du montant principal, respectivement. cas plus les intérêts courus, le cas échéant. L’offre devrait se clôturer 22 novembre 2022sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

eBay a l’intention d’utiliser la totalité ou une partie substantielle du produit net de l’offre pour racheter tous ses billets à taux variable en circulation échéant en 2023 et ses billets à taux fixe de 2,750 % échéant en 2023, le produit net restant devant être utilisé à des fins générales d’entreprise, ce qui peuvent comprendre des dépenses en immobilisations, des rachats d’actions, le remboursement d’autres dettes et d’éventuelles acquisitions.

L’offre est faite par l’intermédiaire d’un syndicat de prise ferme dirigé par BofA Securities, Inc., HSBC Securities (Etats-Unis) Inc. et Wells Fargo Securities, LLC en tant que teneurs de livres associés, et BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (Etats-Unis) LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, Standard Chartered Bank, Mischler Financial Group, Inc., Penserra Securities LLC et Tige Siebert Williams & Co., LLC en tant que co-gérants. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus relatif à l’offre peuvent être obtenus en contactant BofA Securities, Inc., au : 200 North College Street, NC1-004-03-43, Charlotte, Caroline du Nord 28255-0001, Attn : Prospectus Department, Email : dg.prospectus_requests@bofa.com, Numéro gratuit : 1-800-294-1322 ; Valeurs mobilières HSBC (Etats-Unis) Inc., par téléphone au 1-866-811-8049; ou Wells Fargo Securities, LLC, à l’attention du service client WFS, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota 55402, téléphone 1-800-645-3751, ou par courriel à wfscustomerservice@wellsfargo.com.

L’offre est faite conformément à une déclaration d’enregistrement préalable en vigueur en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié, et ces titres ne sont offerts qu’au moyen d’un supplément de prospectus et d’un prospectus relatif à l’offre, qui a été ou sera déposé .à la Securities and Exchange Commission. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune offre ou vente de ces titres, dans tout État ou autre juridiction où, ou chez toute personne à qui, l’offre, sollicitation. ou la vente de ces titres serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une autre juridiction.

À propos d’eBay

eBay Inc. (Nasdaq : EBAY) est un leader mondial du commerce qui relie les gens et construit des communautés pour créer des opportunités économiques pour tous. Notre technologie permet à des millions d’acheteurs et de vendeurs sur plus de 190 marchés à travers le monde, donnant à chacun la possibilité de grandir et de prospérer. Fondée en 1995 à San José, Californie, eBay est l’un des marchés les plus importants et les plus dynamiques au monde pour découvrir une grande valeur et une sélection unique. En 2021, eBay a été activé 87 milliards de dollars du montant total de la marchandise. Pour plus d’informations sur la société et son portefeuille mondial de marques en ligne, visitez www.ebayinc.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives liées, entre autres, aux performances futures d’eBay Inc. et ses filiales consolidées sont basées sur les attentes, prévisions et hypothèses actuelles de la société et impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant la clôture prévue et l’utilisation prévue du produit de l’offre de billets non garantis de premier rang de la société, comme décrit ci-dessus. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus ou indiqués et les résultats rapportés ne doivent pas être considérés comme une indication des performances futures. D’autres facteurs qui peuvent causer ou contribuer à de telles différences comprennent, mais sans s’y limiter : les changements dans les conditions politiques, commerciales et économiques, y compris les effets de la guerre en cours contre Ukraine, la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt, la baisse de la confiance des consommateurs, les effets de la COVID-19 sur nos activités et nos opérations et l’économie en général, y compris les effets sur nos vendeurs et nos clients, tout ralentissement ou crise économique régional ou général et toute condition affectant la croissance du commerce électronique ou du commerce transfrontalier ; la capacité de la société à concrétiser les opportunités de croissance anticipées dans l’intermédiation des paiements et la publicité ; les fluctuations des taux de change des devises étrangères ; le besoin de l’entreprise de répondre avec succès à l’importance croissante du commerce mobile et à l’aspect social croissant du commerce ; un environnement de plus en plus compétitif pour son activité ; les changements dans l’allocation du capital de la société, y compris le calendrier, la déclaration, le montant et le paiement de tout dividende futur ou le niveau de rachat d’actions de la société, ou la gestion de la trésorerie d’exploitation ; la capacité de l’entreprise à accroître son efficacité opérationnelle pour améliorer ses marges et permettre des réinvestissements ; la capacité de la société à gérer son endettement, y compris la gestion de l’exposition aux taux d’intérêt et le maintien de ses cotes de crédit ; le besoin de l’entreprise de gérer une grande entreprise avec un large éventail d’activités à divers degrés de maturité et dans de nombreuses zones géographiques différentes ; la capacité d’intermédier avec succès les paiements sur notre plateforme de marché ; le besoin et la capacité de l’entreprise à gérer les risques réglementaires, fiscaux, de sécurité des données et de litige ; la capacité de l’entreprise à mettre à niveau et à développer en temps voulu ses systèmes technologiques, son infrastructure et ses capacités de service client à un coût raisonnable tout en maintenant la stabilité et les performances du site et en ajoutant de nouveaux produits et fonctionnalités ; et la capacité de l’entreprise à intégrer, gérer et faire croître les entreprises qu’elle a acquises ou qu’elle pourrait acquérir à l’avenir.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué n’incluent pas l’impact potentiel de toute acquisition ou cession qui pourrait être annoncée et/ou réalisée après la date des présentes.

De plus amples informations sur les facteurs susceptibles d’affecter les résultats d’exploitation de la société sont incluses sous les rubriques « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation » dans le dernier rapport annuel de la société sur formulaire 10-K et les rapports trimestriels ultérieurs. sur le formulaire 10-Q, dont des copies peuvent être obtenues en visitant le site Web des relations avec les investisseurs de la société à l’adresse https://investors.ebayinc.com ou sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans cette déclaration, qui sont basées sur les informations dont dispose la société à la date des présentes. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations.

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Source eBay Inc.

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